客戶關係管理

了解客戶關係管理部分如何妥善整理客戶資料。


所有客戶資料都儲存到客戶關係管理資料庫,系統亦會自動為新對話建立一個客戶紀錄並紀錄電話、頭像、首次及最後訊息查看時間以及文本網址。你亦可為每個客戶添加更多資料,讓資料庫更豐富。

客戶關係管理版面

編輯客戶資料

如若需要編輯資料 或 標簽,你可選擇需要編輯資料的客戶,按 “檢視”後看到下面版面便能添加

編輯客戶資料版面

匯入及匯出客戶資料

如果有多項客戶資料需要加入到系統,你跟從以下步驟使用匯入功能:

  1. 點擊 “下載模板” (位於 “匯入” 鍵下方)
  2. 跟從模板裡面的數據格式輸入資料,例如:電話號碼需要加上香港區號852,中間不能有空格

若要加入標簽,必須先在 標簽 部分建立標簽。 有關如何建立標簽可參考

若要加入負責人員,只能選擇同團隊的人員

你亦可以輸入添加自訂欄目,只需要在自訂欄目1 – 4更改欄目名稱 (例如:公司名稱),再在欄目下方輸入客戶的資料即可。但需要注意:除自訂欄目外,其他欄目不能刪除 或 從新排序

  1. 儲存模板後,回到頁面並按 “匯入” (只接收以下檔案格式:XLS和XLSX)
  2. 點選剛儲存的模板檔案

  1. 系統便會完成匯入數據並彈出通知提示

相反,如果想從系統下載數據進行分析,只需按 “匯出” 即可。你亦可在篩選資料後匯出 或 剔 選需要匯出的數據

搜尋客戶資料

當客戶資料逐漸增多,你可使用搜尋功能快速搜索所需的客戶資料。只需在搜尋欄輸入客戶名字,再點擊 “搜尋” 即可。

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